小男孩米格(安东尼・冈萨雷斯 Anthony Gonzalez 配音)一心梦想成为音乐家，更希望自己能和偶像歌神德拉库斯(本杰明・布拉特 Benjamin Bratt 配音)一样，创造出打动人心的音乐，但他的家族却世代禁止族人接触音乐。米格痴迷音乐，无比渴望证明自己的音乐才能，却因为一系列怪事，来到了五彩斑斓又光怪陆离的神秘世界。在那里，米格遇见了魅力十足的落魄乐手埃克托(盖尔・加西亚・贝纳尔 Gael García Bernal 配音)，他们一起踏上了探寻米格家族不为人知往事的奇妙之旅，并开启了一段震撼心灵、感动非凡、永生难忘的旅程。
住在加州某小镇的美丽女孩苏珊・墨菲(瑞茜・威瑟斯彭 Reese Witherspoon 配音)即将和他深爱的男友德里克・迪尔特(保罗・路德 Paul Rudd 配音)走入婚姻的殿堂。可就在这关键时刻，她先是被一颗陨石砸到脑袋，继而全身发光变成一个身形高大头发雪白的巨人。她的变化吓跑了亲朋好友，随后一群全副武装的神秘之人将其抓获并囚禁起来。苏珊被军方带到52区的秘密基地，与来自地球各个角落的怪物们称为科学家们研究的对象。与此同时，一个藏有邪恶力量的不明飞行物正以极高的速度接*地球，它所带来的外星人加莱克萨哈(瑞恩・威尔森 Rainn Wilson 配音)扬言要摧毁地球，毁灭人类。人类奋起反抗，但是他们的武器在加莱克萨哈面前全部败下阵来。地球危在旦夕，人们把命运寄托在了苏珊及其怪物朋友的身上……
