东汉末年，曹操、刘备，还有孙权依靠个人的奋斗分别建立魏、蜀、吴三个国家，结束了东汉王朝衰败腐朽的权利统治。然而，好景不长，黄巾军集团头领张角意外捡到一本记载民间本记载民间秘术的奇书《太*要术》，以此蛊惑人心，传销声誉，骗取了许多老百姓的信任，成立了黄巾军。黄巾军异军突起，势力不断扩大，并且分支还流窜进入魏蜀吴各国，秘密从事一些分裂瓦解，阴谋破坏三国社会和谐的间谍活动。曹操、刘备还有孙权都意识到这股邪恶势力可能造成的巨大危害，联合起来讨伐黄巾军，但是由于黄巾军势力过于强大，并且张角从《太*要术》中*得大量邪术秘法，法力十分高强，甚至还把这些法术传给部下，妄图打造一支无坚不摧，无往不利的魔军。
