大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿(林子杰 配音)与行脚僧法明(吴文伦 配音)相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空(张磊 配音)。有一天，山妖(吴迪 配音)来劫掠童男童女，江流儿救了一个小女孩，惹得山妖追杀，他一路逃跑，跑进了五行山，盲打误撞地解除了孙悟空的封印。悟空自由之后只想回花果山，却无奈腕上封印未解，又欠江流儿人情，勉强地护送他回长安城。一路上八戒(刘九容 配音)和白龙马也因缘际化地现身，但或落魄或魔性大发，英雄不再。妖王(童自荣 配音)为抢女童，布下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，轻而易举地抓走了女童。悟空不愿再去救女童，江流儿决定自己去救。日全食之日，在悬空寺，妖王准备将童男童女投入丹炉中，江流儿却冲进了道场，最后一战开始了……
