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1、如果在竞争中，你输了，那么你输在时间；反之，你赢了，也赢在时间
2、如果某人相信了空头市场即将来临而卖出手中不错的投资，那么这人会发现，通常卖出 股票 后，所谓的空头市场立即转为多头市场，于是又再次错失良机
3、眼睛仅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市场的是大商人同样是商人，眼光不同，境界不同，结果也不同
4、那些最好的买卖，刚开始的时候，从数字上看，几乎都会告诉你不要买
5、利率就像是投资上的地心引力一样
6、你不理财，财不理你
7、第一个青春是上帝给的；第二个的青春是靠自己努力的
8、拥有一只股票，期待它下个早晨就上涨是十分愚蠢的
9、如果一点钱也没有，生活不会快乐;如果有很多钱，也不一定会很快乐钱是一个必要条件，而不是一个充分条件——(中曾子墨
10、青春像只唱着歌的鸟儿，已从残冬窗里闯出来，驶放宝蓝的穹窿里去了
11、要有属于自己的理财计划，从而帮家庭整体理财
12、理财并不神秘，弄清楚理财的两个方面，管理好自己的现金流量和财务风险，你就能够不断攀登理财的成功之峰
13、我们从未想到要预估股市未来的走势
14、摩高敬天，士事爱人
15、如果在竞争中，你输了，那么你输在时间;反之，你赢了，也赢在时间
16、忘恩比之说谎虚荣饶舌酗酒或其它存在于脆弱的人心中的恶德还要厉害
17、我从十一岁开始就在作资金分配这个工作，一直到现在都是如此
18、可怜天下父母心
19、智慧理财，智商理事，情商理人有智商智慧的人，没有穷光蛋有智商情商的人，没有光棍汉
20、切忌浮夸铺张与其说得过分，不如说得不全
21、天道酬勤，业精于勤
22、凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯——曹松
23、有出息的人付给银行利息，没出*的人才眼巴巴地等着收银行利息
24、盲目跟风，一切成空
25、如果你没有任何家庭理财观念，就应该立即学*规划预算，开支实际上，学会理财并不是什么难事，市面上有很多书籍和杂志都值得一看，里面有如何利用旧衣服，如何制作价格低而味道好的点心和利用家具的方法
26、从小不知老娘亲，育儿才知报娘恩
27、只要你脚还在地面上，就别把自己看的太轻;只要你还活在地球上，就别把自己看的太大
28、银行营业经理竞聘演讲稿
29、没有来购买特级汽油，高品质的汽油并不克不及进步您的生存程度；
30、夫天下财虽有限，散之则如沙，而机关滞；聚之则成团，而魄力雄
31、投资不仅仅是一种行为，更是一种带有哲学意味的东西！——（美国约翰·坎贝尔
32、富人让时间为自己创造财富，时间在穷人面前只是多余
33、错误并不可耻，可耻的是错误已经显而易见了却还不去修正!
34、财富源于机会与眼光，作为一个优秀的理财之人，要独具慧眼去发现经济生活中的每一个投资机会，以成就财富
35、负债不会给你带来财富，反而它在很大水*上增长了你的风嶮，并且与我们的头脑大相径庭的是，穷人一样*常不会让自人负债乏乏
36、所谓有‘转机’的企业，最后很少有成功的案例，与其把时间和精力花在购买价廉的烂企业上，还不如以公道的价格投资一些物美的企业
37、要知父母恩，怀里抱儿孙
38、在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧
39、对梦想的专注，对事业的执着，才是年轻人最大的理财
40、所有的胜利，与征服自己的胜利比起来，都是微不足道
41、我希望我的孩子们有足够的钱去干他们想干的事情，而不是因为有太多的钱而什么也不干沃伦巴菲特
42、当生意更上一层楼的时候，绝不可有贪心，更不能贪得无厌——李嘉诚
43、能省不如会赚理财理念
44、眼泪决不能洗掉命运——鲁迅
45、投资决策时，既要集思广益，又要独断专行
46、人们认为我不会出错，这完全是一种误解我坦率他说，对任何事情，我和其他人犯同样多的错误不过，我的超人之处在于我能认识自己的错误这便是成功的秘密我的洞察力关键是在于，认识到了人类思想内在的错误
47、如果一点钱也没有，生活不会快乐;如果有很多钱，也不一定会很快乐钱是一个必要条件，而不是一个充分条件——曾子墨
48、股市是一个允许投机的投资场所，而最好不要把它当作一个可以投资的投机场所，博傻理论在股市大行其道，但不要认为自己每次都能找到比自己更大的傻瓜；
49、富人享受生活，穷人忍受生活一字之差，天壤之别
50、投资人必须谨记，你的投资成绩并非像奥运跳水比赛的方式评分，难度高低并不重要，你正确地投资一家简单易懂而竞争力持续的企业所得到的回报，与你辛苦地分析一家变量不断复杂难懂的企业可以说是不相上下
51、用股票为慈悲事业捐钱，没有仅能够为困难的己降求帮帮，还可以制止所得税和股票税；
理财经理座右铭
1、树萌恒品牌，为您生活添彩。
2、一饭之恩，当永世不忘。
3、人只要不失去方向，就不会失去自己。
4、切忌浮夸铺张。与其说得过分，不如说得不全。列夫托尔斯
5、每一种恩惠都有一枚倒钩，它将钩住吞食那份恩惠的嘴巴，施恩者想把他拖到哪里就得到那里。
6、忘恩比之说谎、虚荣、饶舌、酗酒或其它存在于脆弱的人心中的恶德还要厉害。
7、母爱，犹如波澜壮阔的大海，一望无垠的蓝天，辽阔的草原，葱郁的森林。翻滚着，蔓延着，生长着，蓬勃着，像历史的长河奔腾喧涌，永不停息，轰轰烈烈。
8、一种美德的幼芽、蓓蕾，这是最宝贵的美德，是一切道德之母，这就是谦逊；有了这种美德我们会其乐无穷。加尔多斯
9、借得大江千斛水，研为翰墨颂师恩。
10、从小不知老娘亲，育儿才知报娘恩。
11、我感恩阳光，暖暖的、薇红色的、芸芸的、苏苏的，沐浴着我的身与心，我舒心畅快在阳光慈父般的轻抚里，是一种永恒的安详感。
12、哀哀父母，生不养儿不知父母恩。
13、鱼知水恩，乃幸福之源也。
14、在我们的成长道路上，要感激的人太多太多，你最想感谢谁，就把感激的话写在感恩卡上。有一个词语最亲切，有一声呼唤最动听，有一个人最要感谢，有一个人最应感恩，她就是妈妈。
15、感谢父母，给了我生命，给了我血浓于水的手足，给了我孤独而成熟的童年，给了我一直求学的机会。爸爸妈妈，今天是感恩节，我最需要感谢的人就是您们，谢谢您们给了我生命，并教导我成长！
16、不当家，不知柴米贵；不养儿，不知报母恩。
17、感恩处事，惜福待人。
18、知遇之恩当永生不忘。
19、所有的失败，与失去自己的失败比起来，更是微不足道。
20、我感恩青山，郁郁苍苍，无言大爱，孕育了无数的花草林木、山珍药材、鸟虫兽鱼，掬捧飞瀑清泉，点缀松竹梅兰，仙绕祥云羞霞，氤氲溪田石径，抚慰疲惫心灵，净化红尘纷扰，悠悠暮鼓晨钟，杳杳空灵清芳。
21、我感到逐渐虚弱，所以我趁着我还能觉出心中的烈火，趁着我的脑子还清楚，我就赶快抓紧每一分钟的时间。死亡在守候着我，我就更加强了我对生活中的一切悲惨遭遇：瞎眼、不能动、剧烈的疼痛。尽管这个样子，我仍然是非常幸福的人。《奥斯特洛夫斯基》
22、上帝从不埋怨人们的愚昧，人们却埋怨上帝的不公*。
23、我感恩江河湖海，或奔腾澎湃，或涟漪微漾，或激荡飞跃，或微波多情。滋养芸芸众生，灌溉千里沃野，孕育文化文明，描绘娇媚江山。
24、美好的生命应该充满期待、惊喜和感激。
25、成功的第一个条件是真正的虚心，对自己的一切敝帚自珍的成见，只要看出同真理冲突，都愿意放弃。斯宾塞
26、养儿方知娘辛苦，养女方知谢娘恩。
27、少一点预设的期待，那份对人的关怀会更自在。
28、给人以光明，给以温暖。
29、父恩比山高，母恩比海深。
30、可怜天下父母心。
31、第一个青春是上帝给的；第二个的青春是靠自己努力的。
32、谨慎比大胆要有力量得多。雨果
33、淡看世事去如烟，铭记恩情存如血。
34、有理想在的地方，地狱就是天堂。
35、思想如钻子，必须集中在一点钻下去才有力量。
36、所有的胜利，与征服自己的胜利比起来，都是微不足道。
37、没有阳光，就没有日子的温暖；没有雨露，就没有五谷丰登；没有水源，就没有生命；没有父母，就没有我们自己。滴水之恩，涌泉相报。关爱父母，是我们的责任。
38、我感恩雨露，柔柔地悄湿我的发梢，浴滴了我的身躯，浸润了我的胸臆，甜美了我的容颜，诗意般的玲珑着我的静谧的心田。
39、觉得自己做的到和不做的到，其实只在一念之间。
40、卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。
41、鸦有反哺之义，羊知跪乳之恩。
42、有希望在的地方，痛苦也成欢乐。
43、怀着一颗感恩的心为自己服务。
44、一父养十子，十子养一父。
45、滴水之恩当涌泉相报。
46、投之以桃，报之以李。
47、要知父母恩，怀里抱儿孙。
48、世上最累人的事，莫过于虚伪的过日子。
49、如果说母爱是船，载着我们从少年走向成熟；那么父爱就是一片海，给了我们一个幸福的港湾。如果母亲的真情，点燃了我们心中的希望；那么父亲的厚爱，将是鼓起我们远航的风帆。拿什么来感谢你，我的父母！父母的爱说不完、道不尽，所有的恩情我们铭记于心。
50、人家帮我，永志不忘；我帮人家，莫记心上。蜜蜂从花中啜蜜，离开时营营的道谢。浮夸的蝴蝶却相信花是应该向他道谢的。
1、如果在竞争中，你输了，那么你输在时间；反之，你赢了，也赢在时间
2、如果某人相信了空头市场即将来临而卖出手中不错的投资，那么这人会发现，通常卖出 股票 后，所谓的空头市场立即转为多头市场，于是又再次错失良机
3、眼睛仅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市场的是大商人同样是商人，眼光不同，境界不同，结果也不同
4、那些最好的买卖，刚开始的时候，从数字上看，几乎都会告诉你不要买
5、利率就像是投资上的地心引力一样
6、你不理财，财不理你
7、第一个青春是上帝给的；第二个的青春是靠自己努力的
8、拥有一只股票，期待它下个早晨就上涨是十分愚蠢的
9、如果一点钱也没有，生活不会快乐;如果有很多钱，也不一定会很快乐钱是一个必要条件，而不是一个充分条件——(中曾子墨
10、青春像只唱着歌的鸟儿，已从残冬窗里闯出来，驶放宝蓝的穹窿里去了
11、要有属于自己的理财计划，从而帮家庭整体理财
12、理财并不神秘，弄清楚理财的两个方面，管理好自己的现金流量和财务风险，你就能够不断攀登理财的成功之峰
13、我们从未想到要预估股市未来的走势
14、摩高敬天，士事爱人
15、如果在竞争中，你输了，那么你输在时间;反之，你赢了，也赢在时间
16、忘恩比之说谎虚荣饶舌酗酒或其它存在于脆弱的人心中的恶德还要厉害
17、我从十一岁开始就在作资金分配这个工作，一直到现在都是如此
18、可怜天下父母心
19、智慧理财，智商理事，情商理人有智商智慧的人，没有穷光蛋有智商情商的人，没有光棍汉
20、切忌浮夸铺张与其说得过分，不如说得不全
21、天道酬勤，业精于勤
22、凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯——曹松
23、有出息的人付给银行利息，没出*的人才眼巴巴地等着收银行利息
24、盲目跟风，一切成空
25、如果你没有任何家庭理财观念，就应该立即学*规划预算，开支实际上，学会理财并不是什么难事，市面上有很多书籍和杂志都值得一看，里面有如何利用旧衣服，如何制作价格低而味道好的点心和利用家具的方法
26、从小不知老娘亲，育儿才知报娘恩
27、只要你脚还在地面上，就别把自己看的太轻;只要你还活在地球上，就别把自己看的太大
28、银行营业经理竞聘演讲稿
29、没有来购买特级汽油，高品质的汽油并不克不及进步您的生存程度；
30、夫天下财虽有限，散之则如沙，而机关滞；聚之则成团，而魄力雄
31、投资不仅仅是一种行为，更是一种带有哲学意味的东西！——（美国约翰·坎贝尔
32、富人让时间为自己创造财富，时间在穷人面前只是多余
33、错误并不可耻，可耻的是错误已经显而易见了却还不去修正!
34、财富源于机会与眼光，作为一个优秀的理财之人，要独具慧眼去发现经济生活中的每一个投资机会，以成就财富
35、负债不会给你带来财富，反而它在很大水*上增长了你的风嶮，并且与我们的头脑大相径庭的是，穷人一样*常不会让自人负债乏乏
36、所谓有‘转机’的企业，最后很少有成功的案例，与其把时间和精力花在购买价廉的烂企业上，还不如以公道的价格投资一些物美的企业
37、要知父母恩，怀里抱儿孙
38、在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧
39、对梦想的专注，对事业的执着，才是年轻人最大的理财
40、所有的胜利，与征服自己的胜利比起来，都是微不足道
41、我希望我的孩子们有足够的钱去干他们想干的事情，而不是因为有太多的钱而什么也不干沃伦巴菲特
42、当生意更上一层楼的时候，绝不可有贪心，更不能贪得无厌——李嘉诚
43、能省不如会赚理财理念
44、眼泪决不能洗掉命运——鲁迅
45、投资决策时，既要集思广益，又要独断专行
46、人们认为我不会出错，这完全是一种误解我坦率他说，对任何事情，我和其他人犯同样多的错误不过，我的超人之处在于我能认识自己的错误这便是成功的秘密我的洞察力关键是在于，认识到了人类思想内在的错误
47、如果一点钱也没有，生活不会快乐;如果有很多钱，也不一定会很快乐钱是一个必要条件，而不是一个充分条件——曾子墨
*邮政理财经理岗位职责
在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的*邮政理财经理岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的'展业渠道资源进行良好维护;
2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值;
3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品;
4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标;
5、完成领导交办的其他事宜。
1、负责拓展个人高净值客户，并协助做好客户维护及关系管理;
2、负责向个人客户做好产品推介，配合达成各类产品的营销目标;
3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务;
4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动;
5、上级交办的其他工作事项。
1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;
2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;
3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的*惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;
5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
1．融资融智融百业，赢心赢信赢天下。
2．早当家，梦开始的地方。
3．天城财富，只赚不赔。
4．早当家，成大家。
5．专业专心专注，放心的天城财富。
6．厚德载物，稳健服务。
7．当家当的早，不如早当家为您好。
8．天下金融识天城，妙手理财皆财富。
9．善融兴业，尚信致远。
10．用心服务，放心托付。
11．天城投资，财富天成。
12．金融，理财，天城我信！
13．投促相伴，真诚相贷。
14．汇聚财富力量，全面实现双赢。
15．用心担保，为你创富。
16．天城财富，财富人生。
17．牵手天城，财富人生！
18．理财有道，生活无忧。
19．捉住投资良机，就即是成功了一半。
20．早当家，让生活更美好。
21．当家要趁早，成功要趁早。
22．心诚致远，财融天下。
23．融资更轻松，财富更稳健。
24．投入小钱，促你大成。
25．投政信资金，促万企通融！
26．信以致远，诚赢天下。
27．选择天城财富，铸就财富天城！
28．便捷理财服务好，安坐家中收益高。
29．携手天城，天地纵横，事业财富，你我手中。
30．一次选择，一生信赖。
31．天城财富，帮你创富！
32．细心周到服务，为你经营财富。
33．小利天天赚，理财步步高。
34．早日当家作主，掌握财富先机。
35．诚信致远，通达天下。
36．天城融万金，理财保你赢。
37．早当家，让你的小家变大家。
38．因为专业，所以放心。
39．财富集聚，投促助力。
40．今天的投资，明天的回报。
41．天城，引爆你沉睡的财富。
42．我进早当家，理财真得法。
43．百次羡慕他人致富，不如一次理财行动。
44．安全理财做得好，美好生活无烦恼。
45．天降大任，诚信为本，财源广进，富甲一方。
46．天城财富，共赢之路。
47．馨服务，心选择，新财务。
理财格言
1、能省不如会赚。——理财理念
2、不要轻易去购买高档的奢侈品，高档的奢侈品未必能提高你的生活品质。
3、不要拼命地为了赚钱去工作，要学会让金钱拼命地为你去赚钱；
4、科学合理地消费就等于收入的增加。
5、不要拼命地为了赚钱去工作，而要学会让金钱拼命地工作为你赚钱。
6、对本身的帐纲做到口中有数；
7、做为*惯，必须把个人财政行为做为你的第两本性；
8、当您念着在将来的投资中赚的少时，别忘了为将来大概变化的事变淌出10％的资产；
9、一点风险都不冒就是最大的风险之一；
10、买房要么是为了提高自己的生活品质，要么是为了作为投资手段赚更多的钱。但如果为了买房而终生成为“房奴”，不管房子怎么升值对你来说都是毫无意义的；
11、负债不会给你带来财富，反而它在很大水*上增长了你的风嶮，并且与我们的头脑大相径庭的是，穷人一样*常不会让自人负债乏乏。
12、科学合理地消费就等于收入的增加；
13、股市是一个允许投机的“投资场所”，而不要把它当作一个可以投资的“投机场所”。
14、连结投资的低付出费用是能够使你获得高归报的最好要领；节约筦理费等；
15、明白何时收归资金，将无傚的投资灵活的转化为赋税的减任；
16、确订资产均衡日，每年的6月1日调整你有种投资产品的持有比例；
17、你就是你自己认为的样子，这也是吸引定律的基础。记住，你是自己唯一的主人。
18、买两手车，让别己为您付合旧费；
19、你不理财，财不理你。
20、要是说连忙赚钱是"百米冲刺"，那麽理财便是"马推松"比的是耐力，必要的是有计划、耐烦和本则性。
21、捐献是一种金钱放大器，而不是减少金钱。——开明的富翁会将自己收入的10%捐献给社会公益事业
22、当别人害怕时，你要变得贪婪。当别人贪婪时，你要变得害怕。——沃伦·巴非特
23、没有买奢靡的酒，因为酒迷们皆晓得对酒最高的享用其实能够正在自制的酒单上觅到；
24、你要慢慢地变富，因为变富是一个过程。没有人愿意把变富当成过程看，大家都希望能一夜暴富。但很显然，这根本不切实际。所以我们还是要踏实，要耐心地把富有当成一个过程，一步一步地去实现。
25、不一定要按自己拥有的实际现金去决定投资规模，而要在认定安全稳健的前提下，需要投资多少钱就想办法去借多少钱；
26、赚钱无罪，财富有理。
27、有出息的人付给银行利息，没出*的人才眼巴巴地等着收银行利息。
28、给家庭开设个帐户，为本身或者您的孩子准备教诲费用，珠海发票，搞笑幽默；
29、我希望我的孩子们有足够的钱去干他们想干的事情，而不是因为有太多的钱而什么也不干。——沃伦·巴菲特
30、用股票为慈悲事业捐钱，没有仅能够为困难的己降求帮帮，还可以制止所得税和股票税；
31、对自己的帐目尽可能随时做到心中有数；
32、对你的证券少样化投资，至少将资产的20％搁在外洋市场；
33、借钱不一定是坏事，一个不会借钱的人一定不是投资理财的高手。只要通过借钱能赚更多的钱，不管付多少利息都是对的，否则就是错的。
34、股市是一个允许投机的“投资场所”，而最好不要把它当作一个可以投资的“投机场所”，“博傻理论”在股市大行其道，但不要认为自己每次都能找到比自己更大的傻瓜；
35、不要为错过了开始而遗憾，因为人生的每一步都是全新的开始！
36、你没有必要在所选择的每一只股票上都赚到钱。投资者只要挑选到少数几只业绩非常好的股票就可以获得成功，并且他们从这几只成功股票上赚到的钱会远远超过在那些差股票上遭受的损失。为什么这样说呢？这是因为投资者的最大损失不可能超过他投入资金的总和，但是他获得的收益却不会受到任何的限制。将10000元投资到一只业绩很差的股票，最坏的情况也就是损失10000元。而将10000元投资到一只业绩不错的股票，也许几年之后投资者可以赚到100000元、150000元，甚至202100元。
37、诚信第一，你值得很多人的信赖和有很多人值得你信赖是两笔巨大的财富。
38、借钱炒股，这是聪明人自取灭亡的最佳途经。——沃伦·巴菲特
39、富人享受生活，穷人忍受生活。——一字之差，天壤之别
40、穷人和富人一样，一生都在忙。只是，富人活着忙，穷人忙着活。——穷人和富人的差别
41、没有来购买特级汽油，高品质的汽油并不克不及进步您的生存程度；
42、投资其实很简单，但也并不容易。做一个仰卧起坐很简单，但在你今后的每天都坚持做一个仰卧起坐，却不容易。
43、买房要么是为了提高自己的生活品质，要么是为了作为投资手段赚取更多的钱。但如果为了买房而终生成为“房奴”，不管房子怎么升值，对你来说都是毫无意义的。
44、不要轻易去购买高档的奢侈品，高档的奢侈品未必能提高你的生活品质；
45、诚信第一，你值得很多人信赖和有很多人值得你信赖是两笔巨大的财富；
46、天天念考，让您的财务生存自动化。将部门银止储蓄进止每月按期的投资，丈夫步行四省寻离家出走智障妻子；
47、积极储蓄、更佳的投资、更灵活的消费、便能赚到更少的钱；
48、坚信吸引定律，该定律告诉我们，拥有成功与富有的思想最终会使你拥有这两样东西。
49、一点风险也不冒，这就是最大的风险。
理财客户经理岗位职责描述
现如今，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的理财客户经理岗位职责描述，仅供参考，大家一起来看看吧。
概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。
第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。
第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。
第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡发展达到利益的最大化。
第四条、管理人力资源：根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。
第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。
第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划做出营业部短期*期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡发展与快速发展。
第七条、绩效管理：每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。
第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学*培训，让员工熟悉掌握新的信息。
第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。
第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，
每天必须组织一次团队经理的例会。
第十一条、做好梯队建设，培养好各个级别接续者。
附则：
第十二条、本制度解释权归总经理。
第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。
1、负责公司产品的推广工作。
2、负责客户的信息反馈及管理工作。
3、负责相应客户的开发及维护工作。
4、负责相关业务的市场调查工作。
5、负责客户的服务工作。
6、积极参与公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素质和展业能力。
7、保守公司商业机密。
8、完成领导交办的其他工作。
为进一步加强对个人理财业务工作的管理、不断提升我行理财产品销售服务质量、有效防范理财业务从业人员违规、错误销售行为，根据监管机关的最新监管要求，我行理财业务从业人员办理个人理财业务时，必须严格遵照《招商银行理财客户经理工作流程》（招银办发〔2007〕263号）的`要求服务客户及销售理财产品。现将进一步规范理财客户经理工作流程有关事宜通知如下：
一、严格遵循理财服务基本原则
（一）持证上岗
在招商银行从事个人理财业务的从业人员，必须依据《招商银行个人理财业务从业资格管理办法》，取得“招商银行个人理财业务从业资格证书”，方可为个人客户提供财务分析、理财规划，出具投资建议，销售理财产品或投资类产品。
未取得招商银行个人理财业务从业资格的人员，仅可向客户散发产品宣传资料，传递产品信息，将有意向办理理财业务的客户介绍给个人理财业务从业人员，不得直接从事任何理财产品的销售工作。
（二）合规销售
个人理财业务从业人员在理财产品销售过程中必须特别注意不得误导客户、代替客户或代理客户购买理财产品，具体表现为：
1.不得代替客户做出投资决定；
2.不得代替客户抄录任何应由客户亲自抄录的语句，或代客户填写理财产品销售过程中所涉及到的任何文件资料；
3.不得向客户进行暗示甚至做出超过条款约定的承诺；
4.不得接受客户委托，代办认购手续，或代客户保管银行卡、账户与密码等；
5.不得隐瞒产品材料上所列明的信息或做出虚假陈述。
理财人员出现上述行为，造成客户损失等严重后果的，由其自行承担，并追究所在行（部）相关领导责任。
（三）为客户保密
银行从业人员有保管客户信息、保守客户秘密、尊重客户隐私的重要职责。因工作需要，个人理财业务从业人员可以掌握其所服务的客户的全面个人信息；分支行零售业务主管、营销管理、客户经理助理等人员，仅在其配合个人理财业务从业人员服务客户时，可以掌握相关的部分客户信息。其中业务主管、营销管理人员仅限于浏览所在机构的客户管理类报表，客户经理助理限于浏览所协助个人理财业务从业人员名下客户的低风险和低保密度信息。
严禁将客户信息泄露给他人，包括其他理财人员、其他客户及客户家属。同时，必须按照我行质量管理要求，小心保管客户文件，严禁随处乱放，并不得擅自复制客户资料或以任何方式将客户资料带出银行。
对于泄露客户资料的行为，务必依法追究相关人员责任。
（四）保护弱势群体
理财产品销售过程中，必须特别注意保护老龄投资者及未成年人等弱势群体的利益，帮助其严格控制理财风险。
1.65岁（含）以上老龄投资者购买理财产品时须遵守如下规定：
（1）老龄投资者只能购买与其风险承受能力测评结果相匹配的理财产品；
（2）根据我行的产品风险评级，无论客户风险测评结果如何，一律禁止向老龄投资者销售风险级别在R4（含）以上的产品；
（3）如65岁（含）以上的老龄投资者决定购买风险级别为R3的产品并已通过相应级别的风险承受能力测试，则在正常的风险提示工作流程外，还须请支行零售银行部主管或以上级别领导见证个人理财业务从业人员的销售过程，与客户进行二次风险提示，确认客户购买意愿。见证主管须在“受托理财产品交易申请表”上签字确认。
2.18岁以下未成年投资者购买理财产品时须遵守如下规定：
（1）未成年投资者只能在法定监护人的陪同下，到我行营业网点现场完成包括风险承受能力测评在内的一系列产品认购程序。理财业务从业人员须通过验证户口簿或其他法律证明文件确认其监护人身份，并将相关材料复印留存；
1．天城投资，财富天成。
2．增值财富，就找天城！
3．为市民创富，给企业加油。
4．早当家，开启您财富之门的金钥匙。
5．稳健投资，稳定收益！
6．精诚始终如一，安全值得托付。
7．携手天成，共享财富！
8．选择天城财富，铸就财富天城！
9．纠正错误的理财观念，培养良好的投资心态。
10．财之百度，天城财富。
11．百次羡慕他人致富，不如一次理财行动。
12．快步理财，当然早当家。
13．早日当家作主，掌握财富先机。
14．轻松保本稳健赚，风险超低得*安。
15．诚信必投，稳中求促！
16．古之天成，享运财富！
17．携手天城，天地纵横，事业财富，你我手中。
18．谋事在天，成事在天。
19．财富之路，发展之道。
20．城纳百川，财智致远。
21．担大任，成大业，赚大钱。
22．天城财富、做给您最优化的理财方向。
23．理财，您要选择好的。
24．苦苦思索投资去处，其实就在天城财富。
25．家财企财，早当理财。
26．商海浩瀚，达观者赢。
27．天城，带您畅游财富人生。
28．科学理财，轻松赢利。
29．理财得意，天城添翼。
30．担投资风险，保企业发展。
31．融资更轻松，财富更稳健。
32．天城致远，财富天下。
33．用我的真诚与智慧，成就你的财富与梦想。
34．当家要趁早，成功要趁早。
35．在你身边，值你信赖。
36．承诺于行，服务于心。
37．投资找投促，专业又专注！
38．理财，您要选择可靠的。
39．今天的投资，明天的回报。
40．发财路上的好朋友，天成财富投资。
41．投促金融，你的专属。
42．早当家财经网，真正早当家。
43．早当家，让你的小家变大家。
44．银行理财，赢在未来。
45．银行善理财，稳健赢未来。
46．一次选择，一生信赖。
47．天城投资，通往财富的天空之城。
48．早当家，让你离梦更*。
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